Les prestations de Fipa Gestion à Obernai
Sollicitez-nous et structurez votre patrimoine, gérez vos finances… Dans le Bas-Rhin
Découvrez les services proposés par Fipa Gestion à Obernai pour assurer la bonne planification de vos finances.
Pour répondre à vos besoins, nous croyons fermement à la transparence et nous nous engageons à vous apporter des conseils avisés.
Si vous êtes à la recherche d’un expert en gestion de patrimoine, contactez-nous et nous serons ravis de vous aider.
Consultation pour l’analyse de votre problématique
Parce que tout le monde a besoin d'une stratégie patrimoniale, nous vous proposons de venir vous voir pour évaluer vos besoins en fonction de votre situation.
Nous analyserons votre situation pour établir la base de notre relation d'affaires et définir le champ de nos missions auprès de vous.
Cette première consultation est entièrement gratuite.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion
de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est spécialisé dans les domaines de la fiscalité, l’économie, la finance et le juridique lié à votre patrimoine.
Son objectif principal est de valoriser votre patrimoine.
Il est objectif dans le choix des produits qu’il propose, n'étant pas lié à une seule compagnie.
Il est parfaitement polyvalent, ce qui lui permet d'identifier les meilleures solutions pour structurer votre patrimoine.
Il est primordial que vous ayez une entière confiance en votre conseiller en gestion de patrimoine pour la bonne administration de vos finances. Une collaboration étroite sur plusieurs années est envisagée.
Service de contrôle qualité de notre cabinet de gestion de patrimoine près de Colmar
Pour garantir votre tranquillité d'esprit, nous sommes membres de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), chargée de veiller au respect de la réglementation dans notre domaine.
Notre métier est soumis à des règles strictes, vérifiées annuellement par notre chambre professionnelle, l'autorité des marchés financiers (AMF), de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Nous sommes enregistrés au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance de l'ORIAS sous le numéro 22000407.
